こんにちは！ケンです！
米国ＥＴＦをちょこちょこ買っている僕ですが、米国小型株もポートフォリオに組み込んでいこうと思い、ラッセル指数に連動するＥＴＦを購入しています。
以前、【第４１回】ラッセル指数って？？という記事で、投資を始めたばかりだとあまり馴染みのないラッセル指数についてまとめてみました。
そちらをまだ読んでない方は、ぜひおさらいのつもりで読んでみてください！
今日はそんなラッセル指数に連動するＥＴＦについてまとめていきたいと思います。
ラッセル指数とは？
【第４１回】のおさらいですが、ラッセル指数とは米国市場の時価総額ベスト１０００位を『ラッセル１０００』、１００１～３０００位を『ラッセル２０００』、ラッセル１０００とラッセル２０００を合わせたものが『ラッセル３０００』という指数になります。
米国の大型株から小型株までの約３，０００社をカバーする指数になります。
今回僕自身がポートフォリオに組み入れたかった小型株については、ラッセル２０００という指数に連動するＥＴＦが候補にあがってくることになります！
ｉシェアーズ ラッセル２０００ＥＴＦ（ＩＷＭ）
何か良いＥＴＦがないかな〜と探していたところ、ありました！
天下のブラックロック様が出している安心のⅰシェアーズシリーズ！！
このＥＴＦはラッセル２０００指数への連動を目指すＥＴＦになりますので、米国の時価総額１００１位〜３０００位の企業の業績を反映します。
そして、このファンドの純資産総額はＵＳＤ ６６，００６，１７６，６７８です！（2021年5月現在）
・・・額が大きすぎて規模感が分かりません(￣▽￣;)
投資セクターは？
ＩＷＭは米国小型株２，０００社に投資していますが、セクター別で見るとどのような業種が多いのでしょうか？
５月現在の投資セクター別に見ると、このような比率で投資されています。
ヘルスケアから情報技術までの上位５業種で８割弱の保有比率となっていますね！
組み入れ銘柄は？
ＩＷＭの組み入れ銘柄ＴＯＰ１０はこちらです！
『組み入れ銘柄』のＴＯＰ１０なので、米国全体で言うと１００１位から１０１０位のランキングになります。
主には小型株の集まりなので、あまり知らない銘柄が多いのは当然ですが、ＰＬＵＧ ＰＯＷＥＲ ＩＮＣ（ＰＬＵＧ）やＮＯＶＡＶＡＸ ＩＮＣ（ＮＶＡＸ）など、投資家界隈でもちょこちょこ話が出る銘柄もランクインしています(^^)
ロビンフッド族の騒動で一躍有名になったＧＡＭＥＳＴＯＰ ＣＯＲＰ（ＧＭＥ）も入っていますね！笑
分配金は？
ＩＷＭの分配金は約０．９０％となっています。（２０２１年５月現在直近１２ヶ月分）
『小型株の集まり』ですから、今後の事業拡大のための設備投資などに資金を回している企業が多くなる為、分配金ではなく企業規模を拡大して、株価をぐいぐい上げてもらうことでキャピタルゲインでお返ししてもらいましょう(^^)/
パフォーマンスは？
ＩＷＭのパフォーマンスを見てみましょう！
この５年間で株価は約２倍になっています。
全体としては右肩上がりですが、２０１８～２０２０年中頃にかけては株価の成長が停滞していた時期だったことが分かります。
小型株はどうしても出来高が少なくなりがちなので、株価が大きく上下することも多いです。
分散は効いていますが、短期的には動きの激しい側面もあるので、長期目線での保有が良いかと思います！
最後に
僕と妻のポートフォリオでは、Ｓ＆Ｐ５００に連動するＥＴＦや投資信託がかなり多くなっているので、ちょっとした「味変」のようなイメージでＩＷＭを購入することにしました！
それなら、はじめからＶＴＩなどの米国の大型から中〜小型株まで広くカバーするＥＴＦを選べばいいのでは？という意見もあるかと思いますが・・・
・・・その通りですね！笑
ただ、大型株が好調になるタイミングと、小型株が好調になるタイミングというのがそれぞれあると思うので、（そのタイミングが読めるかは別として笑笑）自由に大型株と小型株の配分をいじれるのは魅力かなぁと・・・！！
もうそのあたりは後付けでそう言い聞かせてるだけで自己満の世界ですが、そんな感じでＩＷＭを保有しています（笑）
ＶＴＩなどではどうしてもＧＡＦＡＭなどの大型銘柄の動きに引っ張られますが、その中で小型銘柄の比率を少し上げたい場合などにはＩＷＭのような小型株の動きを捉えるＥＴＦも良いのではないかと思います！
今回の記事が少しでも役になっていたら嬉しいです(´▽｀)
それではまた次の記事で！
以上、ケンでした！
より詳しく知りたい方はブラックロックのホームページを参照ください。
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